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伴隨著“新冠肺炎”疫情的逐步企穩(wěn)，企業(yè)復(fù)工進(jìn)程及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)可能受到的影響成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。針對(duì)于此，中金積極展開企業(yè)問卷調(diào)研，調(diào)研企業(yè)覆蓋內(nèi)地23個(gè)省/直轄市以及香港特別行政區(qū)。本次調(diào)研的主要結(jié)論包括：企業(yè)復(fù)工逐步啟動(dòng)中，短期內(nèi)部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流有一定壓力，“疫情”情緒下一季度收入預(yù)期同比下滑幅度可能較大，但企業(yè)擴(kuò)大資本開支謹(jǐn)慎樂觀。同時(shí)，調(diào)研企業(yè)也表達(dá)了期望進(jìn)一步獲得政策支持的訴求。
百家企業(yè)調(diào)研：疫情漸穩(wěn)，復(fù)工進(jìn)展幾何?
伴隨著“新冠肺炎”疫情的逐步企穩(wěn)，企業(yè)復(fù)工進(jìn)程及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)可能受到的影響成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。針對(duì)于此，中金前哨調(diào)研小組積極展開企業(yè)問卷調(diào)研，力爭(zhēng)匯總一線信息，以供投資者參考。特別強(qiáng)調(diào)地是，報(bào)告中的內(nèi)容和數(shù)據(jù)是對(duì)調(diào)研企業(yè)的反饋總結(jié)，不代表中金的研究觀點(diǎn)。
本次調(diào)研共回收163份有效問卷，調(diào)研的覆蓋范圍主要包括：
有效覆蓋內(nèi)地23個(gè)省/直轄市以及香港特別行政區(qū)，共計(jì)59個(gè)城市。企業(yè)所占地Top5地區(qū)包括廣東、北京、四川、上海、浙江，合計(jì)95家企業(yè)，占全部調(diào)研對(duì)象的58.3%。
行業(yè)涉及廣泛，基本涵蓋了受疫情影響較大的行業(yè)。其中制造業(yè)企業(yè)58家，占比35.6%;餐飲酒店旅游企業(yè)及TMT(科技、媒體和通信)均為17家，分別占比10.4%;建筑/材料企業(yè)14家，占比8.6%;其余企業(yè)來自金融、醫(yī)療、批發(fā)零售、消費(fèi)、能源、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)等行業(yè)。
企業(yè)規(guī)模分布均衡。從企業(yè)收入規(guī)模看，以1,000萬元、1億元、10億元、100億元及以上劃分營(yíng)業(yè)收入的五個(gè)等級(jí)中，1,000萬元以下的企業(yè)占比14.1%，其余各自占比21%左右。從員工總數(shù)看，員工數(shù)在100人以下、100-500人之間的企業(yè)均占1/4左右，1萬人以上的大企業(yè)占比17.8%。
疫情漸穩(wěn)，企業(yè)復(fù)工的進(jìn)展如何?
企業(yè)復(fù)工：逐步啟動(dòng)中。在調(diào)研企業(yè)中，42.9%的企業(yè)選擇在2月10號(hào)(本周內(nèi))陸續(xù)復(fù)工;23.3%的企業(yè)選擇在2月17號(hào)(下周內(nèi))陸續(xù)復(fù)工;加之前期已開工、或春節(jié)期間未停產(chǎn)的企業(yè)(占比14.1%)，兩周后，復(fù)工企業(yè)的占比將達(dá)到80%以上，當(dāng)然企業(yè)產(chǎn)能利用比例可能不會(huì)恢復(fù)到100%。
從行業(yè)上看，交通運(yùn)輸、醫(yī)療、能源等行業(yè)選擇復(fù)工相對(duì)較早，而餐飲、酒店、旅游、金融等行業(yè)相對(duì)復(fù)工較晚。分區(qū)域看，天津、山東、海南、甘肅等地區(qū)復(fù)工較早，而河南、河北等地區(qū)企業(yè)復(fù)工相對(duì)較晚。
企業(yè)運(yùn)營(yíng)：供需兩端均受到疫情影響。調(diào)研反饋中，員工無法返回復(fù)工、企業(yè)現(xiàn)金流緊張、運(yùn)輸途徑受阻導(dǎo)致原材料供應(yīng)不足等問題突出;同時(shí)，抗擊疫情過程中相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)顯著放緩，47.2%的調(diào)研企業(yè)認(rèn)為未來面臨“市場(chǎng)需求萎縮、收入大幅減少”的壓力。
企業(yè)應(yīng)對(duì)措施：遠(yuǎn)程、小規(guī)模、線上。抗擊疫情的背景下，企業(yè)積極采取有效措施進(jìn)行復(fù)工安排，這包括57.7%的企業(yè)“提倡員工在家辦公，保證工作效率和任務(wù)完成”，近一半的企業(yè)選擇“保證安全可控的前提下，恢復(fù)小規(guī)模生產(chǎn)”，也有40.5%的企業(yè)選擇積極開展“線上”銷售業(yè)務(wù)。
現(xiàn)有國(guó)家政策支持：逐步落實(shí)中。調(diào)研企業(yè)中，近60%的企業(yè)表示已經(jīng)享受到國(guó)家的相關(guān)政策支持，主要體現(xiàn)在稅收減免、貸款優(yōu)惠及利率支持、審批手續(xù)簡(jiǎn)化、政府補(bǔ)貼、房租減免、五險(xiǎn)一金減免等方面;
從區(qū)域上看，這些措施在安徽、浙江、四川、北京等地區(qū)的落實(shí)反饋比較積極正面。
調(diào)研企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況及未來預(yù)期如何?
經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流：面臨一定壓力，但主要集中在受疫情影響較大的餐飲、酒店等行業(yè)。調(diào)研反饋顯示，74.2%的企業(yè)表示資金可以支持3個(gè)月以上的正常運(yùn)轉(zhuǎn);20.3%的企業(yè)表示資金緊張，維持1-3個(gè)月;5.5%的企業(yè)表示當(dāng)前現(xiàn)金流處于較為緊繃的狀態(tài)。
分行業(yè)看，批發(fā)零售、餐飲酒店旅游、可選消費(fèi)等行業(yè)現(xiàn)金流相對(duì)緊張，而能源、醫(yī)療、金融、必選消費(fèi)等行業(yè)現(xiàn)金流狀況相對(duì)較好。
2020年第一季度營(yíng)收預(yù)期：當(dāng)前“疫情”情緒下，預(yù)計(jì)同比下滑幅度較大。在調(diào)研企業(yè)中，32.7%的企業(yè)預(yù)計(jì)1季度收入同比下滑幅度可能超過50%，29.6%的企業(yè)預(yù)計(jì)同比下滑20%-50%，25.3%的企業(yè)預(yù)計(jì)同比下滑20%以內(nèi)，也有12.4%的企業(yè)表示幾乎不受影響。
分行業(yè)看，餐飲、酒店及旅游、房地產(chǎn)等行業(yè)1季度收入預(yù)期相對(duì)悲觀，普遍反映受到的影響較大。
全年收入及利潤(rùn)展望：相對(duì)謹(jǐn)慎。在調(diào)研企業(yè)中，40%的企業(yè)預(yù)計(jì)全年收入仍可以實(shí)現(xiàn)持平或同比正增長(zhǎng);22.8%的企業(yè)預(yù)計(jì)全年收入小幅下降20%以內(nèi);也有13%的最悲觀企業(yè)預(yù)計(jì)全年收入降幅可能達(dá)到50%以上。
利潤(rùn)上看，趨勢(shì)與收入表現(xiàn)大體相似，但整體略往下移，預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)降幅可能達(dá)到50%以上的最悲觀企業(yè)占比17.9%。
全年資本開支和人員的變化：謹(jǐn)慎樂觀。在調(diào)研企業(yè)中，51.5%的企業(yè)表示會(huì)繼續(xù)加大資本開支，其中18家企業(yè)表示預(yù)計(jì)資本開支同比增長(zhǎng)20%以上，這些企業(yè)主要集中在制造業(yè)領(lǐng)域;當(dāng)然，也有28家企業(yè)表示資本開支會(huì)大幅縮減20%以上，這些企業(yè)主要集中在餐飲、酒店及旅游等行業(yè)。
同時(shí)，企業(yè)員工總數(shù)的預(yù)計(jì)變動(dòng)情況與資本開支的趨勢(shì)大體一致。
突如其來的疫情，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理可能會(huì)產(chǎn)生哪些中長(zhǎng)期的深遠(yuǎn)影響?
正如2003年非典在一定程度上推動(dòng)了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、特別是電商的發(fā)展，大部分調(diào)研企業(yè)都表示，此次疫情讓企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)營(yíng)管理面臨了很大的挑戰(zhàn)，亟待改進(jìn)。
往前看，53.4%的企業(yè)表示將加大“建立和完善企業(yè)信息化管理體系，做到及時(shí)、充分響應(yīng)”;48.5%的企業(yè)表示將“完善企業(yè)現(xiàn)金管理制度，留足應(yīng)急措施”;45.4%的企業(yè)表示將“重視在線辦公、在線會(huì)議等遠(yuǎn)程辦公的實(shí)現(xiàn)”;42.9%的企業(yè)表示將“推進(jìn)工廠生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化，減少對(duì)人工的依賴”等。
最后，調(diào)研企業(yè)表達(dá)了期望進(jìn)一步獲得政策支持的訴求。
在調(diào)研問卷中，82.8%的企業(yè)期望政府能夠進(jìn)一步落實(shí)減稅降費(fèi);63.2%的企業(yè)期望“政府給予適度的疫情直接補(bǔ)貼”;46.6%的企業(yè)期望政府“為企業(yè)發(fā)展提供穩(wěn)定的宏觀環(huán)境”;46%的企業(yè)也提出期望政府能夠“進(jìn)一步改善融資環(huán)境、緩解融資壓力”。
特別地，在問卷最后的開放性回答中，超過一半的企業(yè)積極主動(dòng)留言，期望在疫情可控的前提下盡快復(fù)工，并從具體的減稅降費(fèi)、財(cái)政補(bǔ)貼、融資支持、提振消費(fèi)者信心等方面給予相關(guān)的建議。
